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行業(yè)新聞

工業(yè)氣體行業(yè)亟須頂層設計

發(fā)布時間: 2016-05-07 17:32   60287 次瀏覽

      近年來,全球石化發(fā)展迅猛,石油化工、煤化工正趨于大型化(大噸位級),大石化、大乙烯、大煉油、大甲醇、大煤氣化、大注氮采油格局已經呈現(xiàn);發(fā)展聯(lián)合體、循環(huán)經濟一體化工程已成為工業(yè)經濟的趨勢。這些行業(yè)發(fā)展都離不開被稱為“工業(yè)血液”的工業(yè)氣體。不過,與擁有百年歷史的國外氣體巨頭相比,國內氣體產業(yè)無論是發(fā)展模式、競爭力,還是市場占有情況等,都存在較大差距。業(yè)內人士建議,氣體安全應與石油安全一樣,上升到國家能源安全戰(zhàn)略,迫切需要做出頂層設計。




杭氧臨安制造基地鳥瞰圖。


  看形勢

  中外競爭日趨激烈

  工業(yè)氣體因其下游應用領域涉及到國民經濟的諸多基礎行業(yè),被稱為“工業(yè)血液”,在國民經濟中有著重要的地位和作用,廣泛應用于冶金、石油、石化、化工、機械、電子、航空航天等諸多領域,在國防建設和醫(yī)療衛(wèi)生領域也發(fā)揮著重要作用。

  2000年以來,國外空分設備企業(yè)通過合資或合作等方式進入中國空分設備市場,并把外包供氣模式帶到了國內。按照“先供應氣體,后供應設備”的營銷方式,逐漸向國內用氣企業(yè)灌輸氣體外包理念。國外空分設備企業(yè)帶來的供氣模式,既可以推銷設備,又可以常年不間斷的供應氣體。

  杭州杭氧股份有限公司總工程師周智勇告訴記者,當前國內氣體市場的形勢可以總結為“外資幾家主導,內資百舸爭流”,行業(yè)競爭則主要表現(xiàn)為國外氣體公司與國內民族氣體工業(yè)企業(yè)的競爭。一方面,跨國氣體集團(液化空氣集團、林德集團、空氣化工產品公司、普萊克斯集團等)調整發(fā)展思路,加速對中國市場的滲透。另一方面,國內企業(yè)集團(杭氧股份等)利用自身優(yōu)勢,快速推動產業(yè)鏈延伸,大力發(fā)展氣體業(yè)務,縮小與其他大集團的差距;還有一些用氣的國有大型企業(yè)集團(寶鋼金屬、武鋼集團等)逐步認識到工業(yè)氣體業(yè)務的重要性,大力扶持工業(yè)氣體業(yè)務,將其作為集團業(yè)務的重要增長點之一。




截至2015年底,陜鼓動力共擁有7家氣體子公司,空分規(guī)模達到45萬Nm3/h。圖為所屬徐州陜鼓工業(yè)氣體有限公司開工慶典。



  上海亞化咨詢有限公司總經理夏磊認為,目前工業(yè)氣體領域國內企業(yè)實力逐漸增強,市場競爭激烈。夏磊表示,外資氣體供應商自20世紀80年代起進入中國市場,憑借雄厚的資本實力和豐富的項目運作經驗,迅速占領了國內現(xiàn)場制氣市場。中國本土公司隨著技術******和產業(yè)轉型升級,以杭氧為代表的氣體公司也加入了大規(guī)模、低能耗、高水平的國際競爭,并在中國市場上占據(jù)了一定的市場份額。近年來,尤其是大型煤制油、煤制氣項目在中國陸續(xù)上馬,在大型現(xiàn)場供氣的主要氣體業(yè)務領域,本土工業(yè)氣體公司和國際氣體公司的競爭日趨激烈。

  而在空分氣體零售市場,夏磊指出,由于外資公司在中國的發(fā)展戰(zhàn)略主要定位于現(xiàn)場制氣市場,加之零售市場要求供應商有很強的供應保障和本地化服務能力,因此國內氣體供應商,尤其是有著區(qū)域優(yōu)勢的供應商有著天然的競爭優(yōu)勢。由于空分氣體零售市場在我國出現(xiàn)時間較晚,市場尚未飽和,加之零售市場存在較強的地域性,因此各區(qū)域存在大量中小氣體經銷商,區(qū)內優(yōu)勢供應商現(xiàn)階段仍主要忙于擴大產能,搶占市場,區(qū)內整合以及跨區(qū)擴張動力不足。

  防風險

  外企掌控市場不斷增加

  周智勇認為,當前國內氣體市場在大發(fā)展的同時,風險也在慢慢積聚。氣體產業(yè)具有高投入、高技術和高危險等特性,存在更大的運行風險。目前,工業(yè)氣體企業(yè)供氣方式主要是根據(jù)客戶的不同需求,以管道輸送、現(xiàn)場制氣、液態(tài)大宗氣體或瓶裝氣體等不同方式提供服務。其中,現(xiàn)場制氣(氮氣/氧氣/氫氣)針對用氣量大的客戶,根據(jù)客戶生產過程的參數(shù)(純度、流量、氣壓)設計并安裝工藝******的現(xiàn)場制氣設備,提供現(xiàn)場生產所需的氣體;管道輸送針對用氣量巨大的工業(yè)氣體用戶和集中在工業(yè)區(qū)的群體客戶,通過管道輸送來實現(xiàn)氧氣、氮氣、氫氣、一氧化碳以及蒸汽的大量供給。




圖為開封空分集團國產首套53000Nm3/h等級空分裝置。



  國際氣體公司已在我國建立了區(qū)域性管道供氣網絡和空分集群化現(xiàn)場供氣。如林德集團在寧波北侖和鎮(zhèn)海兩地分別建設大型生產中心,通過鋪設氣體管道向該區(qū)域內的企業(yè)提供氣體產品,或直接為特定的客戶提供現(xiàn)場供氣設備,通過管道供應客戶氣體產品。同時,國際氣體公司與一些大型國有企業(yè)建立了長期的供氣合作關系。如林德集團與寧波萬華聚氨酯有限公司簽訂了一份長期的******供氣合同,向其位于寧波大榭開發(fā)區(qū)的*********裝置提供氧氣和氮氣,并建有長度為70千米的管線網絡,連接寧波大榭和北侖地區(qū)。

  法國液空集團在上海化學工業(yè)區(qū)成功實施了集群化供氣模式,通過管道向諸多用戶,如巴斯夫、亨斯邁、賽科等企業(yè)供應工業(yè)氣體;在天津,將多套空分裝置和制氫裝置用管網連接起來,向跨行業(yè)的鋼鐵、化工和石油化工等企業(yè)供應氧氣、氮氣和氫氣。

  周智勇表示,國外氣體公司在我國鋪設強大的管網供氣系統(tǒng),區(qū)域性強,其連續(xù)、安全供氣與國內用氣單位的穩(wěn)定運行息息相關。一旦發(fā)生氣體運行安全問題,將釀成重大工業(yè)事故等。如果這些氣體公司停止供氣,將會導致國內用氣單位停產、停工,危及國民經濟的發(fā)展和地方人民生活的穩(wěn)定等。

  找差距

  供氣亟待市場化專業(yè)化

  近年來,國內空分設備制造商在實踐中逐步認識到:從空分設備制造到工業(yè)氣體供應,既是國空分廠商的成功之路,也是維護我國工業(yè)氣體市場健康可持續(xù)發(fā)展的必由之路。“十二五”期間,國內空分制造企業(yè)開始了轉型升級,提出了“由單純的制氧機制造商向制造服務運營商轉型”發(fā)展思路,以******設備、******品牌、高質量及穩(wěn)定的客戶群、較低的運行成本等優(yōu)勢,成功實現(xiàn)了向工業(yè)氣體的產業(yè)鏈延伸。

  然而,在周智勇看來,盡管國內空分設備企業(yè)已經涉足氣體產業(yè)并取得了一定的成績,但還存在很多問題。




圖為2015年7月21日陜西省天然氣管線產業(yè)聯(lián)盟成立大會現(xiàn)場。



  一是氣體產業(yè)區(qū)域性很強,國內空分設備企業(yè)并沒有觸及中國工業(yè)氣體的******區(qū)域或者******生產企業(yè)。國外氣體巨頭憑借強大的資金和技術優(yōu)勢,把目標客戶選定在國內一線用氣企業(yè)和單位。而目前國內空分設備企業(yè)投資的氣體項目還******于一些中型的冶金和化工企業(yè),一般屬于二線用氣單位。與外資企業(yè)在中國氣體市場大肆搶奪地盤相比,國內空分設備企業(yè)才剛剛起步。

  二是國內空分設備企業(yè)的氣體規(guī)模和收入,還沒有對企業(yè)的生存和發(fā)展形成支撐,而國外空分設備企業(yè)90%以上的收入是由氣體供應創(chuàng)造,而僅僅不到10%的收入由設備制造創(chuàng)造。目前,在中國氣體市場上占主導地位的仍是國外氣體企業(yè),其所占的市場份額大大超過國內企業(yè)。據(jù)不******統(tǒng)計,國內企業(yè)在氣體市場的占有率僅為10%,至今還沒有一家企業(yè)能與外資企業(yè)抗衡。

  三是西方發(fā)達國家對工業(yè)氣體的需求80%是采取第三方供氣方式,供氣管網達幾千千米,而我國目前80%以上的用氣企業(yè)仍然是自產自用,集中供氣也多是一對一的供應方式,沒有形成一對幾的供應網絡,管網僅幾百千米,產品利用率受到限制。因此,要實現(xiàn)空分產品供應的專業(yè)化、社會化和區(qū)域化依然任重而道遠,在融資和區(qū)域性管網建設方面需要國家給予政策上的支持。

  夏磊表示,中國空分氣體行業(yè)非市場化供氣占比較高,國際上企業(yè)空分氣體的需求則基本由專業(yè)供應商滿足。將制氣流程外包對于用氣企業(yè)而言,可以節(jié)約大額的一次性設備購置支出,有效提高企業(yè)的資金使用效率。此外,將輔助業(yè)務外包能幫助企業(yè)專注于核心業(yè)務,分散風險。同時,供氣企業(yè)更專業(yè)的氣體運營能力將有效提升供氣的質量。

  非市場化、專業(yè)化供氣也引發(fā)了綜合利用不足、能源浪費嚴重等問題。據(jù)了解,許多企業(yè)仍然通過自建空分設備滿足自身用氣需求。由于空分設備的實際產量與企業(yè)用氣需求存在一定差異,再加之供氣不穩(wěn)定的影響,導致企業(yè)設備綜合利用率較低,當期無法消耗的產品多被放空,資源浪費現(xiàn)象突出。

  此外,許多空分氣體需求規(guī)模較小的企業(yè)依然在使用小型高能耗空分設備制氣,能源浪費嚴重。相關研究資料顯示:專業(yè)大型空氣分離裝置(制氧量>5000Nm3/h)的單位生產能耗僅為小型裝置(制氧量<1000Nm3/h)的1/2~1/3,且具有******性高、維護成本低、無故障運行時間長等優(yōu)點。

  提建議

  支持民族工業(yè)發(fā)展

  面對擁有百年發(fā)展歷史的歐美氣體公司,中國的民族氣體工業(yè)猶如羽翼未豐的雛鷹。基于工業(yè)氣體的重要性,以及對國家能源安全的考慮,業(yè)內人士呼吁,國家應大力支持民族工業(yè)氣體產業(yè)發(fā)展,在可持續(xù)發(fā)展道路上越走越遠。

  周智勇提出了三條建議,一是出臺相關鼓勵民族氣體產業(yè)發(fā)展的激勵政策,從稅收減免、專項支持等角度,激發(fā)國內大型空分設備制造企業(yè)或工業(yè)氣體企業(yè)擴大投資規(guī)模;二是國有企業(yè)招投標項目建議國內氣體公司優(yōu)先,對今后新上工業(yè)氣體項目,對國內有實力的工業(yè)氣體企業(yè)優(yōu)先考慮;三是建立健全工業(yè)氣體企業(yè)與上下游企業(yè)的產業(yè)鏈,提升整體競爭優(yōu)勢,維護民族裝備制造業(yè)的利益。

  對于空分設備企業(yè)在氣體市場的發(fā)展前景,周智勇認為,空分設備企業(yè)將發(fā)展成為氣體市場的主流企業(yè),在發(fā)達的氣體市場中,空分設備企業(yè)往往掌握著市場的主動權,是市場的決定力量。同時,鑒于氣體產業(yè)是一個高投入、高風險、高度專業(yè)化的產業(yè),只有進行集約化經營,才能充分發(fā)揮設備的潛能,降低運營成本。他建議空分設備企業(yè)要以技術、資金為先導,聯(lián)合當前氣體市場主要力量,完善整個氣體產業(yè)鏈。企業(yè)要通過不斷研發(fā)出技術******、能耗低的空分設備,提高自身在氣體市場的競爭力。

  周智勇表示,中國空分設備企業(yè)應該緊跟世界空分設備企業(yè)的發(fā)展潮流,加快進軍氣體產業(yè)的步伐,盡快達到設備制造和氣體供應的一體化,***終實現(xiàn)設備制造服務于氣體產業(yè)。

  看未來

  產業(yè)回報值得期待

  夏磊表示,我國工業(yè)氣體行業(yè)在過去10余年里獲得了長足的發(fā)展,市場規(guī)模由2010年的374億元快速增長到2013年底的494億元,年均增長率高達9%以上。但與發(fā)達國家相比,我國人均工業(yè)氣體消費量還處在較低水平。根據(jù)2007年的人均工業(yè)氣體消費量統(tǒng)計,我國的人均工業(yè)氣體消費只有美國的1/26,不足西歐與澳洲的1/20,與南美和東歐國家也有較大差距,未來仍有很大的發(fā)展?jié)摿ΑnA計未來5年,隨著我國經濟的持續(xù)增長和經濟結構調整、產業(yè)升級轉型帶來的空分氣體應用廣度及深度的擴展,我國空分氣體市場仍將保持9%以上的年均增長速度,2018年市場規(guī)模預計將達到694億元左右,全球市場占比將到10%。

  中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會秘書長洑春干指出,經濟轉型和產業(yè)結構調整是當前中國經濟的主旋律,也是國家產業(yè)政策******扶持的方向,以新能源、環(huán)保、生物醫(yī)藥等為代表的戰(zhàn)略性新興產業(yè)是未來中國經濟保持平穩(wěn)較快增長的驅動力。以上產業(yè)的蓬勃發(fā)展均會帶動專業(yè)外包空分氣體需求的快速增長。洑春干認為,我國空分氣體目前的主要需求還是來源于冶金和化工等傳統(tǒng)產業(yè),冶金和化工兩大行業(yè)需求占比超過55%,新興產業(yè)需求還相對較少。從國外空分氣體行業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢分析,國外空分氣體下游需求中,冶金和化工行業(yè)總需求只占市場需求的40%左右,這意味著未來我國空分氣體市場上來自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工等新興產業(yè)的氣體需求將顯著快于冶金、化工兩大行業(yè)。

  杭氧氣體中心常務副總經理柴曉明分析了行業(yè)發(fā)展的一系列有利因素:我國重化工業(yè)的快速發(fā)展,給工業(yè)氣體產業(yè)帶來重大發(fā)展機遇;國家節(jié)能環(huán)保政策的推進,帶來傳統(tǒng)產業(yè)工業(yè)氣體需求環(huán)節(jié)、需求量的增長和新興用氣領域的增加;社會專業(yè)化分工的快速發(fā)展和投融資體制的改革,也使供氣外包方式受到越來越多自建自供用戶的認同和采用。而據(jù)業(yè)內人士估算,中國目前60%以上的氣體量還是自給自足的,第三方供氣只有30%~40%。這***意味著,與其他國家相比,除了增量部分外,中國的氣體市場還有存量的逐漸釋放,空間更大。

  柴曉明說:“空分設備是一次性交易,不能無限擴大,到一定規(guī)模后要穩(wěn)定下來;但氣體投資不一樣,它正處于高速增長的機遇期,擁有長期、穩(wěn)定的收益。它是一個商業(yè)模式穩(wěn)定、持續(xù)健康的產業(yè),它的收入、利潤都是累進遞增的,************有前低后高的特點。如杭氧的氣體銷售收入從2012年的近10億元,到2014年增加到27億元。若干年后,隨著投資項目銀行利息和設備折舊費用的逐年減少,氣體產業(yè)回報更是值得期待。”

  (本文圖片由本報記者楊揚提供)    來源:中國化工報  


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